Teknik analiz: nedir ve Forex işleminde nasıl kullanılır

Teknik analiz, grafik üzerindeki formasyonları tanımayı içeren fiyat tahmini yöntemidir. Analistler, destek ve direnç seviyelerini, aşağı ve yukarı yönlü kırılmaları, trendleri ve işlem aralıklarını belirlemek için çeşitli araçlar kullanır. Teknik analizin temellerini bilerek, kişi kendini, kendi tasarladığı stratejinin bazı temel unsurlarını uygulayabilir.

Teknik analiz nedir?

Teknik analiz, bir varlığın fiyatındaki değişiklikleri zaman içinde takip etme yöntemidir. Geçmiş fiyat hareketlerini inceleyerek, yatırımcılara en iyi alım veya satım anlarını seçme olanağı tanır.

Teknik analizin temel öğeleri şunlardır:

• Fiyat grafikleri. Yatırımcılar, zaman içinde fiyatların nasıl değiştiğini görmek için çizgi grafikler veya mum grafikleri kullanır. Bu, matematik derslerindeki grafiklere bakmak gibidir.
• Teknik göstergeler. Bunlar, yatırımcıların trendleri belirleyip kararlar almalarına yardımcı olan özel hesaplamalardır. Örneğin, Hareketli Ortalamalar belirli bir dönem boyunca ortalama fiyatı gösterir, dalgalanmaları düzleştirmeye yardımcı olur.
• Grafik formasyonları. Yatırımcılar grafiklerde Baş ve Omuzlar veya üçgenler gibi belirli şekilleri ararlar. Bu formasyonlar, fiyatların nereye gideceği hakkında ipuçları verebilir.
• Hacim analizi. Bu, ne kadar varlığın işlem gördüğünü inceler. Çok sayıda kişi alım veya satım yapıyorsa, bir fiyat değişikliğinin olması muhtemeldir.
• Trend analizi. Bu, fiyatların yükselip düşmediğini veya sabit kaldığını öğrenmekle ilgilidir. Yatırımcılar akılcı işlem kararları almak için bu trendleri takip etmek isterler.

Teknik analiz ve temel analiz arasındaki farklar

Bu makalede temel analiz hakkında daha fazlasını okuyabilirsiniz: ‘Temel Analiz ve Ekonomik Göstergeler’.

Teknik Analizin Varsayımları

Teknik analizdeki başlıca varsayımlar şunlar:

Her şey fiyatta yer alır. Teknik analistler, bir varlık hakkında tüm gerekli bilgilerin zaten fiyatına ve işlem hacmine yansıdığına inanır. Bu yüzden haberler veya şirketin temel bilgileriyle ilgilenmek yerine, sayılara ve grafiklere bakarlar.

Fiyatlar trendlere göre değişir. Yatırımcılar, fiyatların genellikle belirli bir yönde hareket ettiğini, yukarı, aşağı ya da sabit kalabileceğini düşünür. Bu trendleri tespit etmeye çalışır ve onlara uygun işlemler yaparlar.

Tarih tekerrür eder. İnsanlar geçmiş olayların gelecekte neler olabileceğini tahmin etmeye yardımcı olabileceğine inanır. Geçmiş fiyat hareketlerine ve kalıplarına bakarak gelecekteki fiyatları tahmin etmeye çalışırlar.

Duygular önemlidir. Teknik analistler, korku ve heyecan gibi duyguların insanların al-sat yapma şekillerini etkilediğini düşünür. Bu duygular, piyasada kendi avantajlarına kullanabilecekleri formasyonlar oluşturabilir.

Piyasa hızlı tepki verir. Yatırımcılar, piyasanın genellikle yeni bilgilere hızlı bir şekilde tepki verdiğine inanır, bu yüzden fiyatlar insanların ne bildiğine göre hızlı değişir.

Tüm bu düşünceler, yatırımcıların piyasalarda döviz alıp satmak için iyi zamanları bulmak amacıyla çeşitli araçlar ve teknikler kullanmalarına yardımcı olur.

Teknik Analiz Nasıl Kullanılır

Profesyonel analistler, sadece sıradan yatırımcılar gibi fiyat grafiklerine bakmak yerine, genellikle farklı araştırma yöntemlerinin bir karışımını kullanır. Piyasayı daha iyi anlamak için çeşitli yöntemleri bir arada kullanırlar.

Teknik analiz, geçmişte işlem görmüş olan her bir varlık için kullanılabilir. Bu yöntem, Forex (döviz) gibi hızlı hareket eden piyasalarda özellikle popülerdir, burada insanlar farklı para birimlerini alıp satarlar.

Teknik analizin arkasındaki ana fikir, bir varlığın fiyatının nasıl değişeceğini arz (ne kadar bulunduğuna) ve talep (kaç kişinin almak istediğine) dayanarak tahmin etmektir. Bazıları bunu, bu güçlerin fiyat değişimlerinde nasıl şekilleneceğini çözme yöntemi olarak düşünür.

Çoğu kişinin odak noktası fiyat değişiklikleri üzerindedir, ancak bazı analistler başka rakamları da inceler. Örneğin, borsa piyasasında, kaç hisse senedinin işlem gördüğünü veya kaç sözleşmenin açık olduğunu dikkate alabilirler. Bu ek bilgi, fiyatların ne yöne gidebileceği konusunda daha iyi tahminler yapmalarına yardımcı olur.

Aşağıda, teknik analizin ana araçlarına bakacağız.

Grafikler

Bir grafik, fiyatın belirli bir zaman diliminde nasıl değiştiğinin grafiksel bir temsilidir. Neredeyse her işlem platformunda, mum, bar ve çizgi grafik türlerini bulacaksınız. Üçü de aynı verilere dayanır, ancak farklı şekillerde görüntülenir.

• Çizgi grafik, sadece kapanış fiyatlarını gösteren basit ve temel bir türdür.
• Bar grafiği daha fazla ayrıntı sağlar, her bir zaman dilimi için açılış, yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarını gösterir. Her bar, en yüksek ve en düşük fiyatları temsil eden dikey bir çizgi içerir. Barın sol tarafındaki bir çizgi açılış fiyatını, sağındaki bir çizgi ise kapanış fiyatını gösterir.
• Belki de en popüler tür olan mum grafiği de belirli zaman diliminde açılış, yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarını gösterir. Her bir mum, açılış ve kapanış fiyatlarıyla oluşturulan bir gövdeden ve her zaman dilimi için yüksek ve düşük fiyatları gösteren fitillerden oluşur. Bu tip grafik genellikle iki farklı renkte—bir tanesi boğa mumlarını, diğeri ise ayı mumlarını temsil eder—gösterilir. Boğa mumu, kapanış fiyatının açılış fiyatından daha yüksek olduğu anlamına gelirken, ayı mumu bunun tersini, yani kapanış fiyatının açılış fiyatından daha düşük olduğu anlamına gelir.

Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen grafiklerin hepsinin yalnızca Alış fiyatını gösterdiğini ve belirli bir zamanda Satış fiyatının nerede olduğunu belirlemek için onlara güvenmemeniz gerektiğini unutmayın.

Zaman Dilimleri

Zaman dilimi, her mum veya çubuğun tamamlanması için geçen süreyi ve ne kadar veri içerdiğini belirtir. Örneğin, H1 zaman dilimi, Alış fiyatının bir saat içinde ne kadar dalgalandığını gösterir. İşlem platformunuzda her grafik için zaman dilimini değiştirebilirsiniz.

Genel olarak, daha kısa zaman dilimlerinin daha fazla sinyal ürettiğine inanılır. Ancak, bunların önemli bir kısmı yanlış olmaktadır. Buna karşılık, daha uzun zaman dilimleri nispeten daha az sinyal sağlar, ancak bu sinyaller belirli bir trend için daha güçlü ve daha önemlidir.

Aynı fiyat verisi periyodunu değiştirdiğinizde nasıl göründüğünü şöyle görebilirsiniz:

Trend

Piyasanın hareket ettiği trendi veya yönü belirlemek, teknik analizin temel tekniklerinden biridir. Bazen sadece grafiğe bakarak belirlenebilir. Diğer durumlar, fiyat verilerinin daha derin bir analizini gerektirir.

İki ana piyasa trendi türü vardır:

• Yükseliş trendi - üst süte artan tavanlar ve tabanlar;
• Düşüş trendi - grafikte üst üste alçalan tavanlar ve tabanlar.

Belirli bir yön olmaması, yana doğru veya yatay trend olarak adlandırılır.

Trendi belirlemek için, grafik üzerinde fiyat hareketleri yönünde düz bir çizgi çizebilirsiniz. Trend çizgileri hemen hemen her işlem platformunda mevcuttur ve yeni başlayanlar için elverişli teknik analiz araçlarından biri olarak kabul edilebilir. Diğer bir seçenek, grafiğe eklendiğinde trendi belirleyip görüntüleyebilen bir teknik göstergedir.

Destek ve Direnç

Destek ve direnç seviyelerini bulmak, bir pozisyonun ne zaman ve hangi yönde açılması gerektiğini ve muhtemel kazanç veya kaybı belirlemeye olanak tanır. Destek, bir varlığın zorlandığı fiyat seviyesidir ve direnç, çiftin zorlanarak yukarı çıkması gereken seviyeyi belirtir. Ancak, bu seviyeler her zaman muhafaza edilmez ve kırılmalar ya da aşağı veya yukarıya doğru hareketler zaman zaman meydana gelir.

Destek ve direnç seviyeleri bir işlem aralığı oluşturur; bir zaman çerçevesi içinde fiyat dalgalanmalarını içeren yatay bir koridordur.

Belirlenen direnç seviyesinden geçen bir fiyat hareketi, breakout olarak adlandırılır. Bunun ayı piyasası karşılığı, belirlenen destek seviyesinden geçen fiyat hareketi, breakdown olarak adlandırılır. Yukarı ve aşağı yönlü kırılma genellikle beraberinde volatilitede artış getirir.

Destek ve direnci belirlemek için, geçmişte fiyatın yükselmekte veya düşmekte zorlandığı seviyeleri işaretleyebilirsiniz. Çeşitli teknik göstergeler (örn. Fibonacci veya Pivot Noktaları) seviyeleri otomatik olarak belirleyip grafik üzerinde çizebilir.

Grafik Formasyonları

Bir grafik formasyonu, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin eden veya bir alım ya da satım sinyali oluşturan belirgin bir yapıdır. Bunun arkasındaki teori, daha önce gözlemlenen belirli desenlerin, fiyatın şu anda nereye yöneldiğini gösterdiği varsayımına dayanır.

• Baş ve Omuzlar, trendin değişmek üzere olduğunu gösteren en güvenilir grafik formasyonlarından biri olarak kabul edilir. Bu formasyonun iki türü vardır—Baş ve Omuzlar Üst, yukarı yönlü hareketin yakında sona erebileceğini gösterir ve Baş ve Omuzlar Alt, düşüş trendinin tersine dönmek üzere olduğunu ifade eder.



• Doji, kısa gövdeli (mumun hemen hemen aynı fiyatta açılıp kapandığı anlamına gelir) ve her iki tarafında nispeten uzun fitiller olan ve belirli bir süre boyunca piyasa volatilitesini gösteren mumdur. Doji genellikle ne yükseliş ne düşüş trendi mevcut piyasadaki piyasa kararsızlığını ifade eder.

• Boğa çekiç, genellikle düşüş trendinin tersine dönüşünde ortaya çıkan bir mumdur. Bu mum, gövdenin iki katı uzunluğunda fitillere sahip olmalıdır.

• Asılı adam, boğa çekiç formasyonunun düşüş trendindeki karşılığıdır. Daha kısa gövdeye ve uzun fitillere sahiptir ve genellikle yükseliş trend dönüşünden önce görünür.



• Başka bir popüler grafik formasyonu ise üçgendir. Üç tür üçgen vardır: simetrik, yükselen ve alçalan. Simetrik üçgen, iki trend çizgisinin bir noktada kesiştiği ve hiçbirinin yatay olmadığı bir formasyondur. Bu formasyon genellikle mevcut trendin yönünü doğrular. Yükselen üçgende üst trend çizgisi yatay ve alt trend çizgisi yukarıya doğru yönelmiştir. Bu desen yükseliş olarak kabul edilir ve bir çıkış öngörebilir. Alçalan üçgenin alt çizgisi yataydır ve üst trend çizgisi aşağı yönelir. Bu, yaklaşan bir çöküşü ifade eden düşüş yönlü bir formasyondur.

Göstergeler (İndikatörler)

Trendleri, desenleri, destek ve direnç seviyelerini veya Al ve Sat sinyallerini öngörü veya doğrulama olanağı sağlayan araçlardan biri teknik göstergedir. Bu, fiyat hareketleri ve volatiliteye dayalı hesaplamalar yapan özel bir yazılım olup, işlem platformunuz için özel olarak geliştirilmiştir. Hem OctaTrader hem de MT4 veya MT5, her zaman indirilebilecek ya da kendi özel göstergenizi oluşturabileceğiniz geniş bir hazır gösterge yelpazesine sahiptir.

Bir fiyat grafiğine sadece bir indikatör eklemek, mevcut piyasa durumu hakkındaki anlayışınızı büyük ölçüde genişletebilir ve hangi yönde işlem yapmanız gerektiğine karar vermenize yardımcı olabilir. Örneğin, Fibonacci veya Pivot Noktaları gibi göstergeler, destek ve direnç seviyelerini belirlemede kullanışlı olabilir. Momentum göstergeleri, fiyat değişim hızını ölçmenize yardımcı olurken Zig Zag, trendin ne zaman tersine dönme olasılığının daha yüksek olacağını tahmin etmek için kullanılabilir.

İndikatörlerin nasıl kurulacağı ve özelleştirileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen MT4 veya MT5 için Kılavuzlar bölümümüzdeki talimatları kontrol edin.

Teknik analizin artıları ve eksileri

İşte teknik analizinin avantajları:

Piyasa trend analizi. Teknik analiz, yatırımcılara geçmiş fiyatlar ve işlem hacimlerine bakarak piyasanın nasıl hareket ettiğini anlamalarında yardımcı olur. Yatırımcılar, fiyatların düşmeye (düşüş trendi) veya yükselmeye (yükseliş trendi) başladığı zamanları tespit edebilirler. Fiyatlar yön değiştirmeye başladığında buna trend dönüşü denir.

Güvenilir göstergeler. Teknik analizdeki özel araçlar, örneğin Hareketli Ortalamalar ve RSI (Göreceli Güç Endeksi), yatırımcılara ne zaman Al işlemi yapmaları veya Sat işlemi yapmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olur. Örneğin, MACD bir kesişim gösterirse bu, işlem yapma zamanı geldiğini gösterebilir.

Giriş ve çıkış noktaları. Bu yöntem, yatırımcılara bir trende giriş yapmak veya kazanç elde ettiklerinde çıkmak için iyi zamanları bulmalarına olanak tanır. Direnç seviyesini kırmak gibi trendin değişeceğini düşündükleri belirli fiyat seviyeleri ararlar.

Çeşitlendirmeye yönelik analiz seçenekleri. Teknik analiz birçok araç sunar ve yatırımcılar kendileri için en iyi olanı seçebilirler. Bazıları kısa zaman dilimlerini tercih ederken, bazıları daha uzun vadeli trendlere bakmayı tercih eder.

Hedef belirleme ve risk yönetimi. Yatırımcılar ne kadar kaybetmek istediklerine (zarar durdur seviyeleri) ve ne zaman kazançlarını Kâr Al yapacaklarına karar verebilirler. Bu, risklerini yönetmelerine ve bir işlemden çıkmaları gerektiğinde karar vermelerine yardımcı olur.

Piyasa psikolojisini anlamak. Bu analiz, korku ve açgözlülük gibi duyguların fiyatları nasıl etkileyebileceğini de dikkate alır. Örneğin, fiyatlar hızla yükselirse bu, insanların açgözlülük seviyesinin arttığını ve ardından bir düşüş yaşanabileceğini gösterebilir.

Erken sinyal tespiti. Fiyat trendlerini yakından izleyerek yatırımcılar, çoğu kişiden önce değişiklikleri fark edebilirler. Bir trendin değişeceğine dair belirtileri görürlerse, erken giriş yaparak potansiyel olarak daha fazla kazanç elde edebilirler.

Teknik analizin eksileri şu şekildedir:

Ekonomik ve politik faktörleri göz ardı etme. Forex'te teknik analiz, fiyat ve hacim verilerine odaklanırken, para birimi değerlerini etkileyebilecek önemli ekonomik ve siyasi olayları göz ardı eder. Örneğin, bir para birimi grafiklerde düşük değerlendiriliyor gibi görünebilir, ancak faiz oranı değişikliği veya politik istikrarsızlık gibi beklenmedik haberler, teknik sinyallere rağmen fiyatın daha da düşmesine neden olabilir.

Aynı formasyonların farklı yorumlanması. Analistler grafikleri farklı şekilde yorumlayabilir ve bu da kafa karışıklığına neden olabilir. Birisi bir formasyonun Al anlamına geldiğini düşünürken, diğeri Sat anlamına geldiğini düşünebilir. Sadece bir kişiye güvenmek yerine, birden çok görüş almak önemlidir.

Yavaş tepkiler. Teknik göstergeler genellikle geçmiş verilere dayandığı için trend değişikliklerini yavaş gösterebilir. Al veya Sat sinyali gördüğünüzde, en iyi fırsat zaten kaçmış olabilir. Örneğin, bazı göstergeler geç tepki verebilir ve bu da fırsatların kaçmasına veya kayıplara neden olabilir.

Yanlış sinyaller. Bazen teknik analiz, doğru çıkmayan sinyaller verebilir. Bir formasyon fiyatın yükseleceğini öne sürebilir, ancak sonunda düşer. Bu, sinyalleri takip eden yatırımcılar için rahatsız edici olabilir.

Sübjektif yorumlar. Teknik analiz, desenler ve grafiklere dayandığı için farklı analistler piyasada neler olduğunu farklı sonuçlara ulaşabilirler. Bir kişi için iyi bir Al fırsatı olarak görünen şey, başka biri için kötü bir fikir olarak görülebilir.

Geçmiş her zaman geleceği tahmin etmez. Geçmişte çalışan bir trend, tekrar çalışacağı anlamına gelmez. Piyasalar sürekli değiştiğinden, tarihi modellere fazla güvenmek riskli olabilir. Yıllar önce çalışan şey, bugünkü piyasaya uymayabilir.

Sonsöz

• Teknik analiz, para birimleri gibi varlıkları ne zaman Al veya Sat yapılacağına karar vermek için bir yoldur.
• Yatırımcılar, siyasi olaylara veya ekonomiye odaklanmak yerine, zaman içinde fiyatların nasıl değiştiğini gösteren grafiklere bakarlar.
• Özel araçlar ve formasyonlar kullanarak, fiyatların yakında yükselip düşmeyeceğini tahmin ederler.
• Örneğin, trendleri fark edebilir veya bir Baş ve Omuzlar formasyonu gibi grafiklerde belirli şekiller arayabilirler, bu gelecekteki fiyat değişikliklerini önerebilir.
• Teknik analiz, geçmiş fiyat bilgilerini kullanarak para birimleri veya diğer varlıklarla ilgili ne olabileceği hakkında hesaplı tahminlerde bulunur.