Martingale stratejisi: nedir ve bu strateji ile nasıl işlem yapılır

Martingale stratejisi, yatırımcıların bildiği en tartışmalı Forex işlem stratejilerinden biridir. Bu kumar benzeri tekniğin ardındaki tarihi ve onu akıllıca ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Finans piyasasının tarihi, para kazanmak için farklı stratejiler kullanan çok sayıda yatırımcıyla doludur. 30'larda Jesse Livermore, servet kazanmak için basit bir fiyat hareketi stratejisi kullandı. 50'lerde Warren Buffett, yatırım şirketini uzun vadeli bir bakış açısıyla kurdu. Bugün şirketin piyasa değeri 516 milyar dolardır. 80'lerde James Simmons, algoritmik işlem kavramını tanıttı. Bugün itibariyle net serveti 18 milyar doları aşıyor. Aynı zamanda Steve Cohen, içeriden bilgi ticareti yaparak 11 milyar dolardan fazla bir servet elde ederken, Carl Icahn kurumsal bir yatırımcı olarak 16 milyar dolardan fazla bir servet elde etti.

Bu örnekler sermaye piyasasının ne kadar çeşitli olduğunu ve insanların para kazanmak için nasıl farklı yöntemler kullandığını gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar tarafından her gün binlerce başka strateji kullanılıyor. Değer yatırımı ve fiyat hareketi işlemi gibi bazı yöntemler yaygın olarak kabul görmüştür. Martingale işlem stratejisi gibi diğerleri ise daha tartışmalıdır.

Martingale stratejisi nedir?

Martingale, Fransız matematikçi Paul Pierre Levy tarafından geliştirilen eski bir stratejidir. Paul, yerel saat, sabit dağılımlar ve karakteristik fonksiyonlar gibi çeşitli olasılık teorilerinin temellerini atan ünlü bir Fransız matematikçiydi.

Martingale stratejisinin konsepti başlangıçta kumar endüstrisinde kullanıldı. Bugüne kadar birçok kumarhane, bahis minimumlarını ve maksimumlarını tanıtmak için onun fikirlerini uyguladı. Ayrıca, tek veya çift bahislere ek olarak iki yeşil işaretleyiciye sahip rulet çarklarının tasarımında da uygulandı.

Strateji, ortalamaya dönüş ideolojisine dayanmaktadır. Bu teoriye göre, yatırımcılar kaybeden bir bahiste ikiye katlarlar. Örneğin, 10 $ değerinde bir bahis koyarsanız ve kaybederseniz, strateji daha büyük bir bahis koymanızı önerir. Bu başarısız olursa, daha büyük bir bahis başlatırsınız. Ortalama geri dönüşle, yaklaşım kaybetme serisinin belirli bir noktada tersine döneceğini ve daha önemli kazancın kayıpları karşılayacağını varsayar.

Martingale Türleri

Farklı Martingale yaklaşımlarını ve her birini birbirinden ayıran şeyleri inceleyelim.

Büyük Martingale

Bu yöntemde, yatırımcılar bir işlemi kaybederse, yatırdıkları miktarı iki katına çıkarır ve bir sonraki işlemlerine fazladan bir birim eklerler.

Forex işleminde, bir yatırımcı işlemde standart bir lot (1 lot) kullanıyorsa, bir işlem açarsa ve işlem önceden belirlenmiş zarar durdur seviyesine ulaşırsa, yatırımcı lot boyutunu iki katına çıkarır ve 0,01 gibi küçük bir birim ekler. Böylece, ikinci lot 2,01 lot boyutunda olur. İşlem kâr etmezse, yatırımcı önceki lotu iki katına çıkarır ve küçük bir birim ekler, yani 2,01×2(+0,01) = 4,03 lot.

Grand Forex Martingale, sonunda tüm önceki kayıpları telafi etmeyi ve küçük bir kar elde etmeyi hedefler. Ancak, dikkatli bir şekilde yönetilmezse riskli olabilir.

Ters Martingale

Buna karşılık, bu strateji kayıpları kovalamayı değil, kazanma serilerinden yararlanmayı tercih eden piyasa katılımcılarına hitap eder. Bu stratejide, yatırımcılar her kazançtan sonra pozisyonlarını iki katına çıkarır ve herhangi bir kayıptan sonra ilk yatırım miktarlarına geri dönerler.

Ters Martingale stratejisi, önceden belirlenmiş bir sınıra ulaşmadan kazanma işlemlerinin potansiyel süresini ölçmek için hem teknik hem de temel piyasa trendlerinin dikkatli bir şekilde analiz edilmesini gerektirir. Buradaki temel odak noktası, kayıpları en aza indirirken kazançları korumaktır. Tek bir kayıp, önceki tüm kârları ortadan kaldırabilir, bu nedenle stratejinin vurgusu risk yönetimi ve disiplinli işlem uygulamalarıdır.

Piramid Martingale

Bu Martingale Forex yaklaşımı, başlangıç ​​stratejisinin trend tabanlı bir varyasyonunu temsil eder. İşlemleri hakim piyasa trendleriyle uyumlu hale getirerek yatırımcının hesabını büyütmeyi amaçlar. Her kazançtan sonra, yatırımcı başarılı işlem başına en az bir birim kâr elde etmeye çalışırken işlem boyutunu sıfırlar.

Bu yöntem, her kazançtan sonra işlem boyutunda bir azalmayı teşvik eder. Her kazancın önceki kayıpları kovalamak için bir davet olmaktan ziyade kademeli büyüme için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğine olan inancı yansıtır ve bu da önemli yatırımlardan kaçınmayı ve işleme dair daha muhafazakar bir yaklaşım aramayı tercih eden yatırımcılar için çekici hale getirir.

Martingale strateji örnekleri

Aşağıdaki örnekler, Martingale stratejisinin Forex işleminde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor. Yatırımınızı, piyasa toparlandığında potansiyel iyileşmeyi ve kazancı kolaylaştırmak için düşüş dönemlerinde artırarak yapın.

ABD-EUR döviz çiftinin 1'lik bir döviz kurunda işlem gördüğü bir senaryoyu düşünelim. Bu döviz çiftinden bir birim satın alıyorsunuz. Eğer döviz kuru 0,70'e düşerse, 0,30'luk bir kayıp yaşarsınız. İşlemi kapatmak yerine, bu döviz çiftinden iki ek birim satın alırsınız ve toplam maliyet 1,40 olur, bu da üç birim için toplam yatırımı 2,10 yapar. Bu ayarlama, birim başına ortalama maliyetinizi 0,70'e düşürür. Eğer piyasa döviz kuru 1,10'a yükselirse ve üç biriminizi 3,30 karşılığında satarsanız, bu işlem faaliyetinden toplamda 1,20 $ kâr elde edersiniz.

GBP-JPY döviz çiftinin 150 lik bir döviz kurunda işlem gördüğü bir durumu göz önünde bulundurun. Bu döviz çiftinden bir birim satın alarak başlıyorsunuz. Eğer döviz kuru 140'a düşerse, 10'luk bir kayıp yaşanır. Pozisyonu kapatmak yerine, iki ek birim satın alırsınız ve toplam maliyeti 280'dir, bu da üç birim için toplam yatırımı 290 yapar. Bu ayarlama, birim başına ortalama maliyetinizi yaklaşık 96,67'ye düşürür. Eğer piyasa daha sonra döviz kuru 160'a yükselirse ve üç biriminizi 480 karşılığında satmayı seçerseniz, bu işlem faaliyetinden toplam 190 $ kâr elde edersiniz.

Martingale işlemde nasıl çalışır?

Finansal menkul kıymetler yükseliş veya düşüş eğilimindedir. Bu eğilimler sırasında piyasa, geri çekilmeleri de içeren desenler oluşturur. Yatırımcılar bir işlem başlattıklarında amaçları bir trendden faydalanmaktır. Bir alım işlemi açtıklarında amaçları yükselen bir trendden faydalanmak ve sattıklarında amaçları düşen fiyattan faydalanmaktır. En kârlı işlemler trendle uyumlu olanlardır.

Piyasa risk içerdiğinden, bu trendlerin belirlenmesi zaman alır, bu nedenle dünyadaki en iyi yatırımcılar bile ara sıra zarar eder. Martingale yaklaşımını kullanan yatırımcılar için bu olduğunda, işlemi ikiye katlarlar.

Başlangıçtaki işlem EURUSD'nin 0,01 lotunu satın almak olsaydı, yatırımcı daha sonra 0,02 lot satın alırdı. İkinci işlem zarar ederse, yatırımcı 0,04'lük başka bir lot satın alır ve bu işlem zarar ederse, 0,08 lot satın alarak iki katına çıkar. Varsayım, son işlem kâr ederse, önceki zararları karşılayacağıdır. Bu nedenle, lotun büyüklüğü ve menkul kıymetin fiyatı işlem için daha iyi hale gelir.

Yaklaşım ayrıca maliyet ortalaması yöntemine dayanmaktadır. Bu yöntemde, yatırımcılar fiyatları kendilerine karşı hareket ettiğinde işlemleri iki katına çıkarırlar. Örneğin, Daisy, LLC hissesini 50 dolardan satın aldığınızı varsayalım. Birkaç gün sonra, bir yatırım bankası hisseyi düşüren bir rapor yayınlar ve bu da hissenin 40 dolara düşmesine neden olur. Yatırımdan 10 dolarlık bir zararla çıkmaya karar verebilirsiniz. Ancak, şirkete inanıyorsanız hisseyi satın almaya devam edebilirsiniz. Hisse senedi toparlanırsa, daha önemli bir kar elde edersiniz.

Bunun iyi bir örneği, tanınmış bir hedge fon yöneticisi olan Bill Ackman'ın 2016'da restoran zinciri Chipotle Mexican Grill'in hissesini 410 dolardan satın almasıdır. Satın aldıktan birkaç ay sonra hisse senedi 500 dolara yükseldi ve sonra düştü. 2018'in başlarında 250 dolara kadar düştü. Bu süre zarfında fonu daha fazla hisse senedi satın aldı. Hisse senedi yılın ilk çeyreğinde yükselmeye başladı ve Ağustos'ta 520 dolardan işlem görüyordu. Sonuç olarak, 250$'dan yaptığı yatırımlar ilk yatırımdan daha karlı oldu.

Martingales ile nasıl işlem yapılır

Forex işleminde Martingale stratejisini etkili bir şekilde kullanmak için, birkaç temel adımdan oluşan yapılandırılmış yaklaşımı izleyin.

1. Mevcut piyasa koşullarına göre uygun bir döviz çifti seçin. Piyasanın trend olup olmadığını (görünürde yukarı veya aşağı hareket gösteren) veya trend dışı olup olmadığını (bir aralıkta dalgalanan) belirlemek esastır. Seçilen döviz çiftinin tarihsel performansının kapsamlı bir analizini yapmak çok önemlidir. İdeal olarak, bu çift zaman içinde kayıplardan daha fazla kâr fırsatı sağlama eğilimi göstermelidir.
2. İlk pozisyonu açın. Yükseliş piyasasında, yatırımcılar genellikle yükselen fiyatlarla alım pozisyonları başlatır. Tersine, yatırımcılar fiyatların düştüğü düşüş piyasasında satış pozisyonları başlatır. Bu ilk emir, sonraki işlemler için temel oluşturur.
3. Piyasayı izleyin. Seçilen döviz çiftinin değeri ilk işlemden sonra azalırsa, bir sonraki işlem için pozisyon büyüklüğünüzü iki katına çıkarın. Bu işlem, döviz çiftinin fiyatı tekrar yükselene kadar önceden belirlenmiş maksimum işlem limitlerine uyularak birden fazla kez tekrarlanabilir.
4. Döviz çiftinin döviz kuru arttığında kazanç elde etmek için pozisyondan çıkın, böylece önceki tüm kayıpları karşılayın ve net kar elde edin.

Martingale stratejisiyle işlem yapmanın riskleri

Martingale yaklaşımı işlem yapmak için birkaç risk taşır ve dikkatli kullanılmalıdır.

• Para birimi çifti uzun süre aynı trendi sürdürebilir. Bunun iyi bir örneği 2018'de altın piyasasında yaşananlardır. Nisan ayında altının fiyatı 1.365 dolara kadar yükseldi. Daha sonra düşmeye başladı ve Ağustos ayında 1.160 dolara kadar düştü. Bu nedenle altına karşı iyimser olan ve ikiye katlamaya devam eden yatırımcılar trend tersine dönmediği için önemli kayıplar yaşadılar.
• Başka bir örnek de yine Bill Ackman'dan. Birkaç yıl önce hisse senedi 150 dolarken Valeant Pharmaceuticals'a yatırım yaptı. Birkaç ay sonra hisse senedi 250 dolara yükseldi ve düşmeye başladı. Düşüşe geçtiğinde, hissenin toparlanacağını umarak daha fazla satın aldı. 2017'de 4,4 milyar dolarlık bir kayıpla yatırımdan çıkmak zorunda kaldı.
• Bileşik kayıplar, bu sistemde işlem yapmak için sınırsız sermaye gerektirecektir.
• Piyasa aralıklıysa ağır kayıplara tabidir.

Bu strateji sizin için çalışıyor mu?

Martingale işlem stratejisi, yatırımcılar arasında oldukça tartışmalıdır. İyi kullanıldığında, kayıplarınızı gidermenize ve etkili bir şekilde işlem yapmanıza yardımcı olabilir. Ancak, işler ters gittiğinde kayıplar birikebilir. Bu nedenle, öğrenmek ve pratik yapmak için bir demo hesap kullanmanızı, sağlıklı bir hesap bakiyesine sahip olmanızı ve risk yönetimi stratejilerinizin hazır olması önerilir.